Vergleich: Autotask PSA Verkaufschancen vs. Sales CRM
Ich werde von meinen Kunden und Interessenten, die Autotask PSA im Einsatz haben, immer wieder gefragt: Macht es Sinn, die interne Verkaufschancenfunktion von Autotask zu nutzen, oder sollte ich lieber auf ein separates Sales CRM setzen? In diesem Blogbeitrag möchte ich dir meine Empfehlungen und Einsichten dazu geben.
Was ist Autotask PSA?
Autotask PSA gehört mittlerweile zu Dato und ist nicht nur ein Ticketsystem, sondern viel mehr. Man kann damit Tickets erfassen, Zeiten erfassen, Kunden verwalten und Abrechnungen machen. Es hat allerdings seine eigenen Herausforderungen, da es ein amerikanisches Tool ist. Es ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man alles im IT-Systemhaus oder als Managed Service Provider steuern kann.
Verkaufschancen in Autotask
Autotask hat auch eine Verkaufschancenfunktion, die in vielen CRM-Systemen als Deals oder ähnliches bekannt ist. Diese Verkaufschancen haben Titel, können Firmen zugeordnet werden, haben eine Abschlusswahrscheinlichkeit und eine Dealphase. Aber lohnt es sich, diese Verkaufschancen zu nutzen?
Technische Anfälligkeit
Der erste Punkt, den man sich anschauen sollte, ist, dass Autotask eine Software ist, die für Techniker gebaut wurde. Das merkt man im gesamten System. Es zieht sich durch, dass es ein bisschen technisch und kompliziert ist. Techniker kommen gut damit klar, aber Vertriebler sind oft nicht so technisch versiert. Vertriebler wollen mit Menschen reden und sich nicht mit Technik und Verwaltung herumschlagen. Daher ist es oft frustrierend für Vertriebler, die mit Autotask Verkaufschancen arbeiten, da sie viel Zeit mit Verwaltung verbringen müssen.
E-Mail Tracking und Protokollierung
Ein weiterer wichtiger Punkt für Vertriebsmitarbeiter ist das E-Mail Tracking. In Sales CRMs wie HubSpot oder Pipedrive gibt es Funktionen, die dem Vertrieb extrem weiterhelfen. Wenn man eine E-Mail an einen Kunden rausschickt, wird diese automatisch ins System protokolliert. Man hat dann eine saubere Kontakthistorie. Das E-Mail Tracking, welches in Autotask nicht vorhanden ist, ermöglicht es, den richtigen Zeitpunkt für Anrufe zu nutzen, was zu Abschlüssen führt.
Handy-App und Benutzerfreundlichkeit
Die Handy-App von Autotask ist für Vertriebler, die unterwegs sind, nicht optimal gelöst. Es macht den Vertrieblern keinen Spaß, und sie können ihre Sales-Prozesse nicht so abbilden, wie sie es möchten. Die Benutzerfreundlichkeit ist ein großer Nachteil.
Dashboards und Auswertungen
Ein guter Vertriebsprozess lebt davon, dass man die Zahlen auswerten kann. Autotask bietet Dashboards, aber diese haben verschiedene Probleme. Vertriebler müssen ihre Zahlen sehen können, und sie möchten ansprechende, verständliche Dashboards. Anpassungen an diesen Dashboards vorzunehmen, ist oft kompliziert und zeitaufwendig, was im Vertrieb nicht ideal ist.
Die Empfehlung
Aufgrund dieser Punkte empfehle ich, ein separates Sales CRM zu nutzen. Es gibt viele gute Optionen wie HubSpot, Pipedrive oder Umsatz.io, die speziell für den Vertrieb entwickelt wurden. Diese Systeme bieten eine intuitive Benutzeroberfläche und sind darauf ausgelegt, die Arbeit von Vertrieblern zu erleichtern.
Integration zwischen Autotask und Sales CRM
Der Prozess sollte so gestaltet sein, dass Techniker, die vor Ort mit Kunden sprechen, Verkaufschancen direkt melden können. Diese Informationen sollten dann automatisch im Sales CRM erscheinen, sodass die Vertriebler sofort handeln können. Wenn ein Kunde gewonnen wird, sollte dieser automatisch in Autotask erstellt werden, ohne dass jemand manuell eingreifen muss. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Verkaufschance verloren geht, was bares Geld bedeutet.
Vergleich: Autotask vs. Sales CRM
| Feature | Autotask PSA | Sales CRM (z.B. HubSpot, Pipedrive) |
|---|---|---|
| Benutzerfreundlichkeit | Technisch, nicht intuitiv | Intuitiv, benutzerfreundlich |
| E-Mail Tracking | Nein | Ja |
| Mobiler Zugriff | Nicht optimal | Optimiert für mobile Nutzung |
| Dashboards | Kompliziert | Einfach und klar |
| Prozessintegration | Schwierig | Einfach und automatisiert |
Fazit
Autotask ist ein wichtiges zentrales System, aber ich empfehle, ein separates Sales CRM zu nutzen, um die Effizienz im Vertrieb zu maximieren. Wenn du diese Integration in deinem PSA umsetzen möchtest, um die Nutzung von Autotask aufs nächste Level zu heben, dann buche dir ein kostenloses Erstgespräch und wir sprechen darüber. Ich freue mich auf deine Anfrage!
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