---
title: "CRM wechseln: Datenmigration ohne Chaos | Christoph Gerl"
description: "CRM wechseln: So nimmst du Team, Daten und Schnittstellen mit. Mit Anleitung zur CRM-Datenmigration für Kontakte, Deals und Historie."
image: https://blog.christoph-gerl.de/hubfs/blog/beitragsbild-crm-wechseln.jpg
---
[Zu Content springen](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#main-content)
[](https://christoph-gerl.de/)
- [Startseite](https://christoph-gerl.de/)
- [Blog](https://blog.christoph-gerl.de/)
Hauptnavigation öffnen
Hauptnavigation schließen
- [Startseite](https://christoph-gerl.de/)
- [Blog](https://blog.christoph-gerl.de/)
- [Kostenfreies Erstgespräch buchen](https://christoph-gerl.de/erstgespraech/)
[Kostenfreies Erstgespräch buchen](https://christoph-gerl.de/erstgespraech/)
19.10.2026, 12:11:12
# CRM wechseln: Worauf du achten musst, damit der Umzug nicht scheitert
[Christoph Gerl](https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl)
Teilen: [facebook-f icon](http://www.facebook.com/share.php?u=https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln) [linkedin-in icon](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln) [Twitter icon](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln) [pinterest-p icon](http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln) [envelope icon](mailto:?body=https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln)
**Das Wichtigste in Kürze**
Stand: Oktober 2026
- Ein CRM-Wechsel scheitert selten an der neuen Software, sondern am Umzug. Wer Team, Daten, Schnittstellen und Schulung nicht mitnimmt, hat am Ende zwei halbe Systeme und daneben wieder Excel.
- Bevor du wechselst, prüfe, ob das Problem wirklich das CRM ist. Fehlt der Vertriebsablauf, nimmst du das Problem ins neue System mit.
- Der Wechsel läuft in fünf Schritten: Team an Bord holen, Daten putzen, Daten migrieren, Schnittstellen nachbauen, schulen.
- Bei der CRM-Datenmigration ist nicht der Import schwierig, sondern die Struktur: Kontakte, Firmen, Deals und die komplette Historie müssen verknüpft ankommen.
- Der Ablauf ist portabel, das System austauschbar. Wer seinen Ablauf festgelegt hat, kann später ohne großes Risiko wieder wechseln.
Wer sein CRM wechseln will, denkt zuerst an die neue Software. Welches System, welche Funktionen, welcher Tarif. Gescheitert wird aber woanders: beim Umzug. Ein Teil der Daten liegt noch im alten System, ein Teil im neuen, das Team hängt am alten Tool, und daneben entsteht wieder eine Excel-Liste. Das neue CRM läuft, aber es bringt nicht mehr als das alte.
Ich bin Christoph Gerl, Geschäftsführer der Christoph Gerl GmbH. Wir bauen CRM-Systeme für Unternehmen mit aktivem Vertrieb und haben in über 100 Kundenprojekten viele Wechsel begleitet. Dieser Artikel basiert auf meinem Video vom
1. April 2024. Ich habe ihn um eine Anleitung zur CRM-Datenmigration, eine Checkliste und die Frage ergänzt, ob du überhaupt wechseln musst.
**Inhalt**
- [Erst prüfen: Muss wirklich das CRM gewechselt werden?](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#erst-pruefen-muss-wirklich-das-crm-gewechselt-werden)
- [Checkliste CRM-Wechsel: Worauf du in 5 Schritten achten musst](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#checkliste-crm-wechsel-worauf-du-in-5-schritten-achten-musst)
- [Schritt 1: Team an Bord holen, statt Excel-Listen neben dem CRM](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#schritt-1-team-an-bord-holen-statt-excel-listen-neben-dem-crm)
- [Schritt 2: CRM-Daten bereinigen, bevor du umziehst](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#schritt-2-crm-daten-bereinigen-bevor-du-umziehst)
- [CRM-Datenmigration: So bringst du Kontakte, Firmen, Deals und Historie rüber](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#crm-datenmigration-so-bringst-du-kontakte-firmen-deals-und-historie-rueber)
- [Schritt 4: Schnittstellen und Automationen prüfen und nachbauen](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#schritt-4-schnittstellen-und-automationen-pruefen-und-nachbauen)
- [Schritt 5: Schulen, auch für die, die später kommen](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#schritt-5-schulen-auch-fuer-die-die-spaeter-kommen)
- [Praxisbeispiel: Was ein sauberer CRM-Wechsel bringt](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#praxisbeispiel-was-ein-sauberer-crm-wechsel-bringt)
- [Angst vor der falschen Entscheidung: Dein Ablauf zieht mit um](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#angst-vor-der-falschen-entscheidung-dein-ablauf-zieht-mit-um)
- [Häufige Fragen zum CRM-Wechsel](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#haeufige-fragen-zum-crm-wechsel)
- [Fazit: Ein CRM-Wechsel ist ein Umzug, kein Softwarekauf](https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln#fazit-ein-crm-wechsel-ist-ein-umzug-kein-softwarekauf)
## Erst prüfen: Muss wirklich das CRM gewechselt werden?
Ein CRM-Wechsel ist der Umzug von Daten, Abläufen und Schnittstellen aus einem bestehenden CRM in ein neues. Bevor du ihn startest, prüfe, ob das alte System wirklich das Problem ist. Oft fehlt nicht das richtige Tool, sondern ein festgelegter Vertriebsablauf. Dann nimmst du das Problem einfach mit ins neue CRM.
„Wir brauchen ein neues CRM“ ist einer der häufigsten Denkfehler, die wir sehen. Dahinter stecken Dubletten, Bestandskunden auf Akquise-Listen oder Leads ohne nächsten Schritt. Das löst kein neues System von allein. Das löst ein Ablauf, der festlegt, wer wann was tut. Wie du den festlegst, steht in [CRM-Einführung: Warum sie so oft scheitert und wie sie im Team klappt](https://blog.christoph-gerl.de/crm-einfuehrung).
Steht der Ablauf und das alte CRM bildet ihn trotzdem nicht ab, ist der Wechsel richtig. Welche Abläufe sich dabei zuerst lohnen, steht in [Prozessoptimierung: Wie du die richtigen Prozesse optimierst](https://blog.christoph-gerl.de/prozessoptimierung-agentur-effiziente-prozesse).
## Checkliste CRM-Wechsel: Worauf du in 5 Schritten achten musst
Ein CRM-Wechsel gelingt in fünf Schritten, und die Reihenfolge zählt: erst das Team, dann die Daten, dann die Technik. Die Liste taugt auch als Checkliste für deinen CRM-Wechsel.
1. **Team an Bord holen:** fragen, was fehlt, was stört und was auf keinen Fall wegfallen darf.
2. **Daten putzen:** über einen sauberen Export Altlasten und Dubletten aussortieren.
3. **Daten migrieren:** Kontakte, Firmen, Deals und die Historie verknüpft ins neue CRM bringen.
4. **Schnittstellen nachbauen:** alles, was produktiv läuft, im neuen System wieder anbinden.
5. **Schulen:** live oder im Schulungsportal, aufgezeichnet für alle, die später dazukommen.
## Schritt 1: Team an Bord holen, statt Excel-Listen neben dem CRM
Der erste Schritt beim CRM-Wechsel ist das Team, nicht die Software. Ein CRM lebt davon, dass es benutzt wird. „Wenn du als Geschäftsführer das Tool umstellst, ist das schön und gut. Aber dein Team muss mit dabei sein“, sage ich im Video.
Fehlt das Team, passiert immer dasselbe. Die Daten liegen halb im alten und halb im neuen Tool, die Leute wollen lieber zurück zum alten, und am Ende führen sie daneben wieder Excel-Listen. Das neue CRM läuft dann zwar, aber die eigentliche Arbeit passiert woanders.
Sprich deshalb vorher mit den Leuten, die das CRM jeden Tag benutzen. Vier Fragen reichen:
1. Was fehlt euch im aktuellen System?
2. Was stört euch im aktuellen System?
3. Was wünscht ihr euch im neuen?
4. Was dürfen wir euch auf keinen Fall wegnehmen?
Die Antworten filterst du danach mit der Brille des Geschäftsführers: Nicht jeder Wunsch muss ins neue CRM. Und erkläre dem Team, warum gewechselt wird. Das Ziel ist, ihnen die Arbeit leichter zu machen, nicht, mehr zu kontrollieren.
Noch ein Punkt aus unseren Projekten: Stell nicht gleichzeitig das CRM und den ganzen Vertriebsprozess um. Ein Kunde hat uns genau das als Sorge genannt, zu viel Umstellung auf einmal. Wir staffeln das, damit das Team nicht überfordert ist.
Was dein Team im neuen CRM morgens als Erstes sehen muss, damit jeder Anruf zum Richtigen geht, steht in unserem internen Strategiepapier.
[](https://www.christoph-gerl.de/crm-fehler)
Internes Strategiepapier: Jeder Call ein Treffer
Wie du in deinem CRM den SNIPER-Modus aktivierst und deine **Opener-Accuracy** von 71 % auf über 96 % erhöhst.
- **Warum fast jeder dritte Anruf deines Teams an den Falschen geht.** Es liegt nicht an deinen Leuten.
- **Was dich die Fehlschüsse jeden Monat kosten:** über 1.000 Fehlanrufe pro Vertriebler.
- **Wie du dein CRM auf den Sniper-Modus umstellst, damit über 96 % der Anrufe sitzen.** Ohne neue Software, ohne zusätzliche Leute.
[→ Strategiepapier kostenlos anfordern](https://www.christoph-gerl.de/crm-fehler)
Kostenlos. Kommt sofort per E-Mail.
## Schritt 2: CRM-Daten bereinigen, bevor du umziehst
Ein CRM-Wechsel ist die beste Gelegenheit, deine CRM-Daten zu bereinigen. In jedem CRM sammeln sich Altlasten an: Kontakte aus einer früheren Zielgruppe, Felder aus einem alten Vertriebsprozess, Dubletten, Bestandskunden auf Akquise-Listen. „Man hat viele Leichen rumliegen“, sage ich dazu im Video.
Putze diese Daten nicht im System, sondern über einen sauberen Export. Geh die Liste durch, sortiere aus und frag bei jedem Datensatz: Brauchen wir das im neuen CRM wirklich, oder ist das Datenmüll? Alte Daten, die keiner braucht, bremsen das neue System vom ersten Tag an.
| Was | Mitnehmen | Aufräumen | Neu bauen |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Kunden, offene Deals, Historie | Dubletten, Kontakte ohne Zuordnung | – |
| Felder | was einen nächsten Schritt auslöst | Felder, die keiner mehr füllt | was dem neuen Ablauf fehlt |
| Schnittstellen | was produktiv läuft | nicht mehr aktive Anbindungen | was im alten CRM fehlte |
| Automationen | Erinnerungen, Übergaben | historisch gewachsene Workarounds | Aufgaben aus dem neuen Ablauf |
## CRM-Datenmigration: So bringst du Kontakte, Firmen, Deals und Historie rüber
Bei der CRM-Datenmigration ist nicht der Import das Schwierige, sondern die Struktur. Kontakte, Firmen und Deals sind im CRM verknüpfte Objekte. Ein Deal hängt an einer Firma und an Kontakten und hat ein Abschlussdatum. Diese Beziehungen müssen im neuen CRM genauso ankommen, sonst versteht keiner mehr die Daten.
Dazu gehört die komplette Historie. „Sachen wie: Kunde hat an Tag X Produkt Y gekauft, die müssen natürlich mit“, sage ich im Video. Ohne Historie weiß dein Vertriebler nicht, wann er zuletzt mit dem Kunden gesprochen hat oder was der Kunde schon hat.
So läuft eine saubere CRM-Datenmigration:
1. **Export:** alle Daten aus dem alten CRM ziehen, inklusive Aktivitäten und Notizen.
2. **Bereinigen:** Dubletten und Altlasten raus, wie in Schritt 2.
3. **Feldzuordnung:** festlegen, welches alte Feld in welches neue gehört und wie Kontakte, Firmen und Deals verknüpft werden.
4. **Testimport:** einen kleinen Teil importieren und stichprobenartig prüfen, ob Beziehungen und Historie stimmen.
5. **Import zum Stichtag:** alles auf einmal übernehmen, ab dann wird nur noch im neuen CRM gearbeitet.
6. **Altes CRM nur lesend:** für eine Übergangszeit zum Nachschauen behalten, aber nicht mehr pflegen.
Gerade die Feldzuordnung und die Verknüpfungen sind der Teil, bei dem wir Kunden am häufigsten unterstützen. Ein Standardimport schafft Kontakte. Die Beziehungen dazwischen schafft er oft nicht.
## Schritt 4: Schnittstellen und Automationen prüfen und nachbauen
Schnittstellen sind beim CRM-Wechsel der Punkt, der am leichtesten vergessen wird. Bevor du umstellst, machst du Inventur: Welche Schnittstellen hat das alte CRM? Typisch sind Telefonie, E-Mail und die Anbindung an Projekt- oder Auftragssoftware.
Ein Beispiel: Dein Vertriebler ist gewohnt, ein Closing-Formular auszufüllen. Dann wird der Kunde im CRM gewonnen, und im nachgelagerten System entsteht automatisch das Projekt. Fehlt das im neuen CRM, kippt die Stimmung. „Dann hat er das Gefühl: Wir haben jetzt ein neues System, aber es ist alles viel umständlicher als davor“, sage ich im Video. Und schon nutzt das Team das neue CRM nur noch halbherzig.
Nutze die Inventur auch zum Aufräumen. Historisch gewachsene Automationen, die keiner mehr braucht, fliegen raus. Was produktiv läuft, baust du im neuen System wieder nach. Warum zusammengeklickte Einzellösungen auf Dauer nicht reichen, steht in [Warum selbstgebaute Automatisierungen nicht ausreichen](https://blog.christoph-gerl.de/interview-mit-christoph-gerl-warum-selbstgebaute-automatisierungen-als-agentur-nicht-ausreichen).
## Schritt 5: Schulen, auch für die, die später kommen
Der letzte Schritt beim CRM-Wechsel ist die Schulung, und zwar so, dass sie auch in einem Jahr noch hilft. Am Anfang hast du das Team mitgenommen. Am Ende schulst du es abschließend im neuen System.
Dafür gibt es zwei Wege. Entweder ein digitales Schulungsportal mit aufgezeichneten Lektionen. Oder eine Live-Schulung, in der du die Fragen einsammelst und deren Aufzeichnung danach ins Portal wandert. Beides sorgt dafür, dass neue Mitarbeiter später nicht ständig Kollegen fragen müssen.
Das Onboarding des Herstellers ersetzt das nicht. Der Hersteller zeigt dir die Funktionen, nicht euren Ablauf. Wie die Einarbeitung neuer Leute im CRM konkret aussieht, steht in [Neue Vertriebler richtig im CRM onboarden](https://blog.christoph-gerl.de/neue-vertriebler-richtig-im-crm-onboarden-anleitung-f%C3%BCr-agenturen-dienstleister-2025).
## Praxisbeispiel: Was ein sauberer CRM-Wechsel bringt
Einer unserer Kunden kam mit einem unübersichtlichen CRM zu uns. Darin lagen 300 alte Leads ohne Reihenfolge, und keiner wusste, wen er zuerst anrufen sollte. Nach der Analyse haben wir das CRM gewechselt, die Datenerfassung neu aufgebaut und das Nachfassen priorisiert.
Heute macht das Unternehmen mit derselben Teamgröße jeden Monat 35.000 bis 50.000 Euro mehr Umsatz. Was sich für ihn verändert hat, erzählt er im Video selbst:
## Angst vor der falschen Entscheidung: Dein Ablauf zieht mit um
Die Angst, das falsche CRM zu wählen, ist berechtigt, aber kleiner, als sie sich anfühlt. Was du beim Wechsel festlegst, ist vor allem der Ablauf: Phasen, Zuständigkeiten, Übergaben und das Datenmodell. Dieser Ablauf ist portabel. Passt das System in ein paar Jahren nicht mehr, wechselst du das System, nicht den Prozess.
Diese Sorge hören wir oft. Die Antwort darauf ist die Reihenfolge: erst die Analyse, dann die Systemwahl. Die Anforderungen kommen aus deinem Ablauf, nicht aus einem Funktionsvergleich.
Wer ganz sichergehen will, testet vorher. Wir bauen die Kernstrecke auf, und das Team arbeitet eine Woche mit echten Daten darin, bevor der Rest kommt.
## Häufige Fragen zum CRM-Wechsel
### Sollen altes und neues CRM parallel laufen?
Nicht dauerhaft. Leg einen Stichtag fest, ab dem nur noch im neuen CRM gearbeitet wird. Das alte CRM bleibt für eine Übergangszeit nur lesend, zum Nachschauen. Laufen beide aktiv nebeneinander, entstehen genau die zwei halben Systeme, die du vermeiden willst.
### Welche Daten sollte ich nicht ins neue CRM mitnehmen?
Dubletten, Kontakte ohne Firma und ohne Zweck, Altlasten aus früheren Zielgruppen und Felder, die keinen nächsten Schritt auslösen. Alles, womit dein Team im neuen CRM nicht arbeitet, bleibt im Export-Archiv.
### Kann ich die CRM-Datenmigration selbst machen?
Den Standardimport schon. Kontakte und Firmen lassen sich in jedem gängigen CRM per Tabelle importieren. Schwierig wird es bei den Verknüpfungen zwischen Kontakten, Firmen und Deals und bei der Historie. Hier lohnt sich ein Testimport, bevor alles übernommen wird.
### Kann ich CRM und Vertriebsprozess gleichzeitig umstellen?
Besser nicht auf einmal. Neues System und neuer Ablauf gleichzeitig überfordern fast jedes Team. Stell das CRM gestaffelt um, und führe den neuen Ablauf Schritt für Schritt mit ein.
### Wie lange dauert ein CRM-Wechsel?
Das hängt an der Datenmenge und an der Zahl der Schnittstellen. Erste Ergebnisse siehst du in Wochen, nicht in Quartalen. Einer unserer Kunden hatte sein komplett neues CRM samt Reporting nach drei Monaten.
## Fazit: Ein CRM-Wechsel ist ein Umzug, kein Softwarekauf
Wer sein CRM wechseln will, sollte weniger über das neue Tool nachdenken und mehr über den Umzug. Nimm das Team, die sauberen Daten, die Schnittstellen und die Schulung mit. Dann bekommst du ein CRM, das mehr bringt als das alte, und kein zweites halbes System mit Excel daneben.
Wenn du gerade vor einem CRM-Wechsel stehst, lass uns sprechen. Wir schauen uns deinen Vertriebsablauf und dein bestehendes System an und sagen dir ehrlich, ob du wechseln musst und worauf es bei dir ankommt.
[Kostenloses Erstgespräch buchen](https://www.christoph-gerl.de/erstgespraech)
## Verwandte Beiträge
[](https://blog.christoph-gerl.de/crm-einfuehrung)
## [CRM-Einführung: Warum sie so oft scheitert und wie sie im Team klappt](https://blog.christoph-gerl.de/crm-einfuehrung)
[Christoph Gerl](https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl)
19.10.2026, 11:53:50
Das Wichtigste in Kürze Stand: Oktober 2026 Eine CRM-Einführung scheitert fast nie an der Software....
[Weiterlesen](https://blog.christoph-gerl.de/crm-einfuehrung)
[%20(4).png?height=200&name=Kein%20Titel%20(1452%20x%20600%20px)%20(4).png)](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-asana-agenturen-dienstleister)
## [Asana Erfahrungen: Lohnt sich Asana für Agenturen und Dienstleister?](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-asana-agenturen-dienstleister)
[Christoph Gerl](https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl)
27.11.2024, 10:34:22
Asana Erfahrungen aus Kundenprojekten: wofür das Projektmanagement-Tool gebaut ist, wo es hakt und...
[Weiterlesen](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-asana-agenturen-dienstleister)
[](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-fireflies-ai-f%C3%BCr-agenturen-dienstleister-in-2025-ein-umfassender-testbericht)
## [Fireflies AI Erfahrungen: Lohnt sich der KI-Notetaker für Dienstleister?](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-fireflies-ai-f%C3%BCr-agenturen-dienstleister-in-2025-ein-umfassender-testbericht)
[Christoph Gerl](https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl)
18.02.2025, 10:11:39
Das Wichtigste in Kürze Stand: Oktober 2026 Fireflies AI ist ein KI-Notetaker. Er sitzt in Zoom-,...
[Weiterlesen](https://blog.christoph-gerl.de/lohnt-sich-fireflies-ai-f%C3%BCr-agenturen-dienstleister-in-2025-ein-umfassender-testbericht)
[facebook-f icon](https://www.facebook.com/christoph.gerl.1) [linkedin-in icon](https://www.linkedin.com/in/christoph-gerl/) [youtube icon](https://www.youtube.com/@funkenwerfer) [instagram icon](https://instagram.com/gerlchristoph)
- [Impressum](https://blog.christoph-gerl.de/impressum)
- [Datenschutzerklärung](https://blog.christoph-gerl.de/datenschutz)
---
[](https://christoph-gerl.com)
Christoph Gerl GmbH
Schulstr. 4c
86551 Aichach
Copyright © 2026, Christoph Gerl GmbH
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "BlogPosting",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "Christoph Gerl",
"url" : "https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl"
},
"dateModified" : "2026-10-19T11:17:34.096Z",
"datePublished" : "2026-10-19T10:11:12.000Z",
"headline" : "CRM wechseln: Datenmigration ohne Chaos | Christoph Gerl",
"image" : [ "https://blog.christoph-gerl.de/hubfs/blog/beitragsbild-crm-wechseln.jpg" ],
"mainEntityOfPage" : {
"@id" : "https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln",
"@type" : "WebPage"
},
"publisher" : {
"@type" : "Organization",
"logo" : {
"@type" : "ImageObject",
"url" : "https://blog.christoph-gerl.de/hubfs/Transparent%20Coloured%20Logo-cropped.png"
},
"name" : "Christoph Gerl GmbH"
}
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "BreadcrumbList",
"itemListElement" : [ {
"@type" : "ListItem",
"item" : "https://blog.christoph-gerl.de/",
"name" : "Blog",
"position" : 1
}, {
"@type" : "ListItem",
"item" : "https://blog.christoph-gerl.de/crm-wechseln",
"name" : "CRM wechseln: Worauf du achten musst, damit der Umzug nicht scheitert",
"position" : 2
} ]
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "VideoObject",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "Christoph Gerl",
"url" : "https://blog.christoph-gerl.de/author/christoph-gerl"
},
"contentUrl" : "https://www.youtube.com/watch?v=EU-U68w2iZc",
"description" : "Christoph Gerl erklärt, worauf du beim CRM-Wechsel achten musst: Team, Datenputz, Datenmigration, Schnittstellen und Schulung.",
"duration" : "PT6M35S",
"embedUrl" : "https://www.youtube.com/embed/EU-U68w2iZc",
"inLanguage" : "de",
"name" : "Bevor du dein CRM wechselst, schaue dieses Video! (Die größten Fehler bei Hubspot, Pipedrive & co.)",
"thumbnailUrl" : [ "https://i.ytimg.com/vi/EU-U68w2iZc/maxresdefault.jpg" ],
"uploadDate" : "2024-04-08T00:00:00+02:00"
}
```
```json
{
"@context" : "https://schema.org",
"@type" : "FAQPage",
"mainEntity" : [ {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Nicht dauerhaft. Leg einen Stichtag fest, ab dem nur noch im neuen CRM gearbeitet wird. Das alte CRM bleibt für eine Übergangszeit nur lesend, zum Nachschauen. Laufen beide aktiv nebeneinander, entstehen genau die zwei halben Systeme, die du vermeiden willst."
},
"name" : "Sollen altes und neues CRM parallel laufen?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Dubletten, Kontakte ohne Firma und ohne Zweck, Altlasten aus früheren Zielgruppen und Felder, die keinen nächsten Schritt auslösen. Alles, womit dein Team im neuen CRM nicht arbeitet, bleibt im Export-Archiv."
},
"name" : "Welche Daten sollte ich nicht ins neue CRM mitnehmen?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Den Standardimport schon. Kontakte und Firmen lassen sich in jedem gängigen CRM per Tabelle importieren. Schwierig wird es bei den Verknüpfungen zwischen Kontakten, Firmen und Deals und bei der Historie. Hier lohnt sich ein Testimport, bevor alles übernommen wird."
},
"name" : "Kann ich die CRM-Datenmigration selbst machen?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Besser nicht auf einmal. Neues System und neuer Ablauf gleichzeitig überfordern fast jedes Team. Stell das CRM gestaffelt um, und führe den neuen Ablauf Schritt für Schritt mit ein."
},
"name" : "Kann ich CRM und Vertriebsprozess gleichzeitig umstellen?"
}, {
"@type" : "Question",
"acceptedAnswer" : {
"@type" : "Answer",
"text" : "Das hängt an der Datenmenge und an der Zahl der Schnittstellen. Erste Ergebnisse siehst du in Wochen, nicht in Quartalen. Einer unserer Kunden hatte sein komplett neues CRM samt Reporting nach drei Monaten."
},
"name" : "Wie lange dauert ein CRM-Wechsel?"
} ]
}
```